金持ち兄さんブログ - 2007/01/18

225平均 17370.93 +109.58／出来高 23億57万株／売買代金 28268億円
TOPIX 1715.17 +8.41／SP TOPIX 1505.18 +6.30
JASDAQ平均 2181.46 +15.18

「先高観の強い相場展開が持続」

　日経平均は続伸。109.58円高の17370.93円（出来高概算23億株）で取引を終えている。米国市場の下落影響などもあり、売りが先行した日経平均であったが、その後は再編の高まりや企業業績への期待を背景に上昇基調を強め、日経平均は一時17408.62円と、1月4日の戻り高値を突破し、昨年4月21日以来の17400円を回復している。政策決定会合後の金融政策発表を前に、利上げ見送り観測がコンセンサスとなっており、重要イベント通過によるアク抜け後の上昇を先回りした動きとなっている。インテルの下落影響等もあってか、アドバンテストなど値がさ半導体が軟調に推移しており日経平均の上値を抑えているが、新興市場の強い動きに刺激された格好からソフトバンクが久しぶりに強い動きをみせて下落影響を吸収している。

　日経平均が4月以来の17400円を回復しているが、いよいよ昨年来高値である17563.37円が射程圏に入ってきている。利上げ見送りは銀行株にとってはマイナスインパクトが警戒されていたが、メガバンクの一角が小安いほかは、地銀株などは軒並み上昇している。米ハイテク企業の決算本格化により半導体関連株への影響が警戒されるが、再編を手掛りにした買い意欲や、来週から本格化する四半期決算への期待感などから全体の物色意欲は強く、先高観の強い相場展開が持続しそうである。　

　また、前日の造船株に次いで、本日は海運株の強い動きが目立っていたが、郵船、川船、商船などの信用倍率は1倍を割れている状況である。ソフトバンクも1倍割れ寸前など、需給妙味の高い銘柄などには踏み上げ的な動きも強まってくるとみられる。さらに、マザーズ、ヘラクレスともに直近戻り高値を突破してきている。
ライブドア・ショックから1年が通過し、日経平均が昨年来高値を意識する中、相対的な出遅れ感が高まっている状況であり、まずは昨年10月の戻り高値レベルまでは短期的なターゲットとして意識されそうである

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NYDOW 12577.15 -5.44
NASDAQ 2479.42 -18.36
CME 17225 -45（大証比）
NY円 120.58 -0.04

「膠着感を強める公算」　

　前日17日の日本株市場は朝方こそ米インテルの時間外取引での軟調推移や日銀金融政策決定会合での利上げ見送り観測が嫌気されたが、17000円割れ目前では欧州投資家による資金流入観測から急反発。日経平均株価は乱高下の末に58.89円高の17261.35円で取引終了。本日の日銀金融政策決定会合での利上げ見送り観測はより濃厚となっており、上値の重い展開が想定される。ＰＥＲでは過熱感も指摘されており、当面は足元の収益環境も見極めたいところであろう。前日も日経平均が1月4日高値17379円を目前にとらえながら、結局戻り高値を更新するには至らなかったのも、こうしたセンチメントの表れとみている。その意味ではここから先の方向性は今後日米で本格化する決算動向に強く左右されやすく、当面の相場は膠着感を強める公算があろう。テクニカル面では日経平均株価が1月4日高値17379円を奪回できるかが焦点となり、これが達成できれば膠着感を残しつつも11日安値16758円までの下げを倍返しで上げる18000円が意識される。

　一方、2部指数、新興3指数などが底打ちを期待させる動きをみせている点にも注目したい。昨年もこうした期待が芽生えては肩透かしを食らわせ続けた経緯から慎重にみる必要はあるが、ライブドア・ショックから１年が過ぎ、季節性からも動きやすい時期を迎えている。今年の相場を占う意味では個人投資家の市場回帰は不可欠とみられており、期待を込めて注目となろう

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「一部米経済指標内容を意識したドル買いでドル・円は下げ渋る」
【17日のNY外為市場概況】
11月対米長期証券投資の買い越し額が減少（684億ドル）したことを理由にドル・円は120円50銭まで売られたが、米12月鉱工業生産や1月NAHB住宅建設業者指数が予想を上回ったことや米地区連銀経済報告の内容が意識されており、結局120円65銭前後に戻した。
ユーロ・ドルは一時1.2897まで下落したが、ドイツが07年GDP見通しを引き上げるとの観測で1.2951まで反発、1.2935前後で引けた。ユーロ・円は155円63銭まで下落した後に156円22銭まで反発した。
ポンド・ドルは英中銀の追加利上げの余地ありとの見方で1.9724まで上昇、ドル・スイスは1.2454まで下落した。

豪ドル・ドルは0.7872まで上昇した。豪有力民間調査機関の景気先行指数が強い数字となっており、豪準備銀行が2月に追加利上げを実施する可能性も高まっていることが意識されたようだ。0.7880以上には利食い売りの興味が残されているようだが、豪ドル売りにつながる特別な材料がないため、下げ渋っている。ビクトリア州で大規模な山火事が発生しており、この影響を注視する向きもいるが、現時点では豪ドル売りの材料とみなされていない。
豪ドル・円は94円95銭付近に上昇した。日銀が1月も追加利上げを見送る公算であることが対円レートの上昇につながっているようだ。
NZドル・円は一時83円20銭付近に下げた。10-12月期のNZ消費者物価指数が前期比マイナスとなったことで1月25日発表のNZ準備銀行の政策金利は7.25％で現状維持となる可能性が高いとの見方が広がった。ただ、NZ企業の買収観測や企業信頼感の改善傾向などがNZドル・ドルを下支えしており、NZドル・円も83円60銭付近に反発した。

ドル・カナダは1.1765まで買われた後に1.1730付近に下げた。原油価格が下げ渋ったことや1.18付近で実需筋のドル売り興味が観測されており、ドル反発を抑制したようだ。カナダドル・円は日銀が1月も追加利上げを見送る公算であることが意識されており、102円95銭付近に上昇した。

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