金持ち兄さんブログ - 2007/01/17

225平均 17261.35 +58.89／出来高 21億9948万株／売買代金 25945億円
TOPIX 1706.76 +3.22／SP TOPIX 1498.88 +3.13
JASDAQ平均 2166.28 +7.74

「短期資金は新興市場や鉄鋼、造船、ミニ日経先物へ」

　日経平均は反発。58.89円高の17261.35円（出来高概算22億株）で取引を終えている。16日の米国市場でナスダックが下落していたことや、インテルの時間外の下げなどが嫌気されたほか、日銀による追加利上げ観測が一転して利上げ見送り論が浮上したことなどが手控えムードを強めた。これにより国際優良株、ハイテクのほか利上げを手掛りにしていた銀行株も利食い優勢の流れが強まった。また、先物市場での大口売りオーダーの観測なども下げにつながった感はある。

　これにより日経平均は前場半ばに一時17002.67円と17000円割れ寸前まで値を下げる場面をみせている。ただし、先物市場での売り一巡などもあり、その後は押し目買い意欲の強さから下げ渋りをみせている。後場に入ると、昼のバスケットが買い決め優勢であったこともあって、下げ幅を縮めプラスに転じている。また、前場段階で若干ながらショートポジションに傾いていたことや先物市場では前場から一転、大口買いが断続的に入ったことで一時17300円を回復している。大引けにかけては1月4日の戻り高値を前に上値の重さが意識されて上げ幅を縮めているが、終値ベースでは1月4日以来の水準となる

　ゴールドマン・サックスによるポジティブなレポートが手掛りとなり、不動産株が軒並み上昇して業種平均でも上昇率トップ。ＵＢＳによるカバレッジが伝えられていた建設株も全面高となっている。そのほか、造船、鉄鋼株などの強い動きが目立っている。一方、アドバンテスト、ソニー、キヤノンといった国際優良株が軟調。利上げ後退から地銀株の下げが目立っている。そのほか、政策決定会合という重要イベントを控えて全体としての方向感は掴みづらい中、相対的な出遅れ感の強い新興市場の中小型株での、値幅取りの動きが強まっていた。　

　一転して利上げ見送り論が強まっているが、政策決定会合での結果を見極めたいとする流れから、引き続き方向感が掴みづらいと考えられる。また、今晩の米国市場ではインテル決算の影響やアップル、ソニー・エリクソンなど他のハイテク決算も控えているため、米国市場の影響も受けそうである。そのため、短期値幅取りを狙った資金は新興市場の中小型株や流動性の観点から鉄鋼、造船といったところへ向かいやすいと考えられる。また、同じく流動性に加えて値動きの良さから、ミニ日経先物などへも資金が向かうことになろう

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□下落トレンドも日経２２５なら大丈夫

NYDOW 12582.59 +26.51
NASDAQ 2497.78 -5.04
CME 17235 -15（大証比）
NY円 120.62 +0.30

「重要イベントにより方向感定まらず、中小型株へシフトも」

昨日の日経平均は小反落。電子部品、銀行、鉄鋼株などの強い動きを背景に一時17287.96
円まで上昇する場面をみせていたが、政策決定会合での利上げ実施を見極めたいとする流
れが強まり、方向感の定まらない状況であった。日経平均へのインパクトではアドバンテ
スト、太陽電、ミツミなどハイテクの一角がプラスに作用した一方、ＫＤＤＩの下げや、
キヤノンなど国際優良株、薬品や小売の一角の下げが影響している。ゴールドマン・サッ
クスによる格上げをきっかけに、電子部品株が軒並み上昇したが、その多くは信用倍率1倍割れといった需給妙味の高い銘柄である。電子部品株の上昇は、今後、他の需給妙味の高い銘柄への踏み上げへ波及する可能性がありそうだ。

また、日銀による追加利上げ実施への見方が高まるなか、昨晩には利上げ論の見送りが浮
上してきている。様子見ムードが強まる可能性があり、銀行株などは手掛けづらくなりそ
うであるが、三菱ＵＦＪによる株式10分割検討を背景に、強弱感は対立しそうである。そ
のほか、米インテルが時間外で冴えない値動きとなっているため、これがハイテク株の上
値を抑える要因となりそうだが、需給が大きくロングに傾いている状況ではないため、影
響は限定的と考えられる。全体としては重要イベントにより方向感が定まらない状況であ
り、短期資金などは新興市場の中小型株などへシフトしやすいと考えられる

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□下落トレンドも日経２２５なら大丈夫

「複数メディアが日銀利上げ見送りの可能性を報じる」
【16日のNY外為市場概況】
日本の複数のメディアが「日銀は1月利上げ見送りの方向で最終調整」と伝えた事を受けてドル・円は120円77銭まで上昇したが、米議会建物に避難命令が発令されたとの報道で120円47銭まで売られたが、大事には至らず、結局120円70銭前後に戻して引けた。
ユーロ・ドルはユーロクロスのユーロ売りなどの影響で1.2908まで下落、安値圏の1.2915前後で引けた。ユーロ・円は日本の追加利上げ観測後退で一時156円33銭まで上昇したが、円キャリートレードの手仕舞いに伴う円買いが観測されており、155円73銭まで下げた。
ポンド・ドルは12月消費者物価指数が+3.0％の高い伸びとなったことでロンドン市場で1.9710まで買われたが、その後1.9591まで下落、ドル・スイスはユーロ・ドルの下落をにらんで1.2498まで上昇した。

豪ドル・ドルは0.7854まで上昇したが、0.78台後半で利食い売りの興味が残されており、その後0.78台前半に下げた。豪ドル・円は94円70銭付近に上昇したが、豪ドル・ドルが下げたことで94円35銭付近に下落。一部で日銀が18日の会合で追加利上げを見送る方向であることが伝えられたが、会合の結果判明までは豪ドル・円の取引を手控えるところも多い。NZドル・円は一時84円15銭付近に上昇した。日銀が1月も追加利上げを見送る方向であるとの一部報道が意識されたようだが、日本時間の本日早朝発表の10-12月期NZ消費者物価指数が前年同期比+2.6％の伸びにとどまったことでNZドルが売られており、対円レートも一時83円35銭付近に下げた。NZドル・ドルは0.6955付近から0.6902付近に下げている。

ドル・カナダは1.1776まで反発。この日はカナダ中央銀行が政策金利を発表、4.25％で現状維持が決まったが、当面は政策金利が変更される可能性が低いことや原油価格が低下傾向にあることなどを理由に短期筋、ファンド勢がドルを買い戻したようだ。
カナダドル・円は一時103円40-45銭付近に上昇したが、カナダ中銀が政策金利を発表した後に102円45銭付近に下げる場面もあった。

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