金持ち兄さんブログ - 2007/01/11

225平均 16838.17 -104.23／出来高 20億7004万株／売買代金 24037億円
TOPIX 1656.72 -6.28／SP TOPIX 1456.03 -6.34
JASDAQ平均 2134.35 -1.04

「物色の柱が無いなかでは先物に振らされる」

　日経平均は続落。104.23円安の16838.17円（出来高概算20億7000万株）で取引を終えている。前日の急反落による過熱感の後退と、警戒されていた米国市場が上昇したこともあり、テクニカルリバウンドをみせた日経平均も寄り付き直後に17000円を回復した後は膠着感の強い相場展開となった。前場段階ではサポートと意識されていた25日線をキープしていたが、オプションＳＱを明日に控え様子見ムードが高まる中、後場に入ると先物市場での断続的な大口売りなどに押され、同線を割り込んでいる。

　シティの撤退など貸金業法案の影響を改めて懸念する流れからノンバンクが下落しているほか、不動産、通信株などが軟調。比較的堅調に推移していた銀行株も冴えない展開となっている。また、再編期待から昨日上昇していた証券株は利食いに押され、昨年末から人気化していた橋りょう株も値を消している。一方、好業績を評価する流れから任天堂が終日強い動きをみせており、ミツミなど関連銘柄への波及効果がみられている。また、クレディ・スイスによるセクター判断の引き上げを手掛りに、紙・パルプ株の一角もしっかり。

　結果的には25日線を下回ってしまったが、一昨日の急伸によってややロングに傾いた処もあり、オプションＳＱを控えて先物主導の展開が想定されていたため、嫌気されるというよりは調整の一環との見方であろう。反対に任天堂など好業績を評価した流れなどは物色意欲の強さを感じる。ただ、証券株の持続が見られなかったほか、橋りょう株への短期資金は低位建設株へシフトしたとの見方もあるなど、値ごろ感からの売買が中心であるためか資金の動きも早く、明確な物色の柱が無いなかでは、先物などの動きに振らされる展開が続きそうである。理想としては国際優良株など先駆株が一服する中、利上げ観測から大手銀行株を中心として出遅れ物色が望ましいが

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□下落トレンドも日経２２５なら大丈夫

NYDOW 12442.16 +25.56
NASDAQ 2459.33 +15.50
CME 17000 +50（大証比）
NY円 119.61 +0.24

「過熱感後退も先物主導になりやすく押し目狙い」

　10日のＮＹ市場は上昇。ダウは25.56ドル高の12442.16、ナスダックは15.50ポイント
高の2459.33で取引を終了した。原油価格の下落などを背景にエネルギー関連が軟調に推
移し指数を押し下げていたが、その後は来週から本格化する10-12月決算に期待が高まる
ことで緩やかに上昇に転じた。セクター別では、半導体・同製造装置や不動産が上昇した
一方、運輸やエネルギーが軟調。昨日「iフォン」を発表したアップルはアナリストが相次いで好意的な見解を示したことで最高値を更新。シカゴ225先物は大証比50円高の17000
円。ＡＤＲの日本株はＴＤＫ、アドバンテスト、トヨタ、ＨＯＹＡ、キヤノン、三菱ＵＦ
Ｊ、三井住友など対東証比較（1ドル119.61円換算）で全般しっかり。

　昨日の日経平均は急反落となり、終値ベースでは昨年12月19日以来の17000円を割り込
んだ。前日のリバウンドから一転、利食い優勢のスタートとなり、前日の上昇分を打ち消
す格好となる銘柄が多くみられていた。一方、みずほ証と新光証の合併合意を受けて業界
再編を手掛りに証券各社が軒並み値を上げているほか、ソフトバンクが終日堅調、任天堂
の業績修正を受けて関連銘柄への思惑買いも目立つなど物色意欲は強い。

　昨日は先物市場での断続的な大口売りの影響もあったほかアジア市場が軒並み下げてお
り、米国市場への影響を警戒する流れから押し目買い意欲を後退させた面もあったと考え
られる。ただ、ロンドン、フランクフルト株式はほぼ全面安商状となっているが、警戒さ
れていた米国市場は売り先行後に切り返しをみせている。日経平均は25日線レベルまでの
スピード調整によって過熱感も後退しているため、押し目買い意欲が高まる可能性はあり
そうだ。

　昨日の大幅下落によってやや需給不安が高まったとみられるが、それでも証券の合併な
ど、再編の流れは広がりをみせており、これを手掛りにした物色意欲も強いと考えられ
る。国際優良株など先駆していた銘柄への利食いの動きは今しばらく続いたとしても、
17-18日の政策決定会合を控えて銀行を中心とした内需関連へは押し目買いスタンス継続
であろう。25日線をサポートしているが、週末のオプションＳＱを控え、先物主導の展開
になりやすい面もあるため、若干のイレギュラー的な下げを想定しておく必要はありそう
だが、ショートポジションというよりは押し目狙いである

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□下落トレンドも日経２２５なら大丈夫

「日本の通貨当局は120円を超えるドル高は容認しないとの噂も」
【10日のNY外為市場概況】
11月米貿易赤字が予想以上に縮小した（-582億ドル）事でドルが全面高となった。ドル・円はストップロスのドル買いなどで一時119円78銭まで上昇した。ただ、119円80銭以上では通貨オプション取引に絡んだドル売りが多いとの見方や日本の財務省が120円を超えるドル高は容認しないとの噂が流れたことでドル上昇は一服、結局119円60銭前後で引けた。ユーロ・ドルは1.3ドルを突破できなかったことでユーロ売りが優勢となり、一時1.2931まで下落、ほぼ安値で引けた。ユーロ・円は原油などの商品相場の下落をにらんで154円54銭まで下落した。ポンド・ドルは1.9317まで下落、ドル・スイスは1.2480まで上昇した。

豪ドル・ドルは0.7760まで下げた。この日は11月豪貿易収支が発表されたが、貿易赤字額が予想を多少上回ったことやユーロ、ポンドなどの下落などが意識されたようだ。米系短期筋などは投資資金の一部を本国に戻しているとの見方もある。また、翌日発表される12月豪雇用統計で雇用者数が前月比横這いかマイナスとなるとの思惑も豪ドル売りにつな
がったようだ。豪ドル・円は93円前後で小動きとなった。NZドル・円は一時82円05銭付近まで下落、その後も82円台前半で推移した。短期筋、ファンド勢のNZドル売り・ドル買いが続いていることやベネズエラの株価指数、通貨の大幅下落などが嫌気された可能性も指摘されている。

ドル・カナダは1.1738まで下落した。11月のカナダ建築許可金額が過去最高となったことや新築住宅価格の上昇が続いていることなどがカナダドル相場を下支えした。ユーロ、ポンドに対するカナダドル買いも散見された。カナダドル・円はドル・円が119円台後半に上昇した影響もあり、北米時間の夕方にかけて101円90銭付近に上昇した

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