金持ち兄さんブログ - 2007/01/10

225平均 16942.40 -295.37／出来高 20億8535万株／売買代金 27208億円
TOPIX 1663.00 -29.12／SP TOPIX 1462.37 -26.33
JASDAQ平均 2135.39 -2.60

「やや需給不安あるが内需中心で押し目狙い」

　日経平均は大幅反落。295.37円安の16942.40円（出来高概算20億8000万株）と終値ベースでは昨年12月19日以来の17000円を割り込んでいる。昨日、17200円台まで急回復した日経平均は一転、利食い優勢のスタートとなった。相場のけん引役となっていたソニーが下げたほか、トヨタなど国際優良株も軒並み値を下げている。
また、リバウンドの持続が期待されていた新日鉄も前日の上昇分を打ち消す格好となっている。

　一方、みずほ証券と新光証券が来年1月に合併と報じられたことを受けて業界再編機運が高まり、新光証券のほか、みずほインベなど証券各社が軒並み値を上げている。そのほか、米アップルのipod携帯電話発表をきっかけにソフトバンクが関連銘柄として動意付いているほか、任天堂の業績修正を受けてミツミ、メガチップスなど関連銘柄への思惑買いも目立っていた。

　ただ、全体としては利食いの流れが続き、昼のバスケットではデルタが売りとの観測から後場に入っても下げ止まらず、先物市場での断続的な大口売りの影響もあって日経平均は一時16847.57円と16900円を割り込む場面をみせている。アジア市場が軒並み下げており、今晩の米国市場への影響を警戒する声もあり、押し目買い意欲を後退させた面もあったと考えられる。同水準に位置している25日線がサポートとして意識されたこともあり、大引けにかけてはショートカバーの動きをみせているが17000円は回復できずにいる。

　先週の流れから25日線レベルまでの調整は想定範囲内であった。しかし、昨日のリバウンドによって25日線レベルでの押し目買いを考えていた向きもロングポジションを取った感はあり、本日の大幅下落によってやや需給不安が高まったとみられる。それでも本日の証券の合併など、再編の流れは広がりをみせており、これを手掛りにした物色意欲も強いと考えられる。国際優良株など先駆していた銘柄への利食いの動きは今しばらく続いたとしても、17-18日の政策決定会合を控えて銀行を中心とした内需関連へは押し目買いスタンス継続であろう。

　本日は25日線をサポートしているが、これで底打ちとも考えづらい面もあり、若干のイレギュラー的な下げを想定しておいた方が良さそうである。また、週末のオプションＳＱを控え、先物主導の展開になりやすい面もある。ただし、ショートポジションというよりは押し目狙いである

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NYDOW 12416.60 -6.89
NASDAQ 2443.83 +5.63
CME 17250 -10（大証比）
NY円 119.37 +0.58

「出遅れ内需関連を中心とした資金シフトの動き継続」
　昨日の日経平均は反発し、5日線が位置する17200円を回復した。売り優勢のスタートと
なり、寄り付き直後に17000円を割り込む場面をみせた後は押し目買い意欲は強くプラス
に転じている。指数インパクトではゴールドマン・サックスによる格上げが伝えられたソ
ニーが日経平均をけん引。みずほＦＧなど銀行株、通信株、損保株など内需関連が軒並み
値を上げており日経平均を下支えしている。利食いに押されていた新日鉄など鉄鋼株がリ
バウンドをみせたことも先高観を強める要因となった。一方、ジャスダックは辛うじてプ
ラスとなったが、マザーズ、ヘラクレス指数はマイナスと、中小型株への慎重スタンスは
続いている。

　2007年に入ってから出遅れ内需関連を中心とした資金シフトの動きが目立っているが、
17-18日の政策決定会合で日銀は利上げを実施するとの公算が高く、利ざや拡大によるメ
リット享受から銀行株への物色は引き続き継続しそうである。また、証券の再編が伝えら
れているほか、ノンバンクのリストラ策なども報じられており、金融セクターへの資金シ
フトにつながろう。そのほか、昨日はソニーが主役となっていたが、引き続き出遅れハイ
テク株への物色も期待される。一方、リバウンドをみせていた新日鉄などは5日線などテクニカル的な抵抗線などをクリアできないと一気にリバウンド一巡感が強まる可能性はありそうだ

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「日銀の1月利上げについて懐疑的な見方、ドル・円は一時119円55銭」

【9日のNY外為市場概況】
米著名コンサルティング社が日本の政策金利据え置きの可能性を伝えているとの噂でモデルファンド、CTA（商品投資顧問）筋がドル買いを仕掛けており、ドル・円は一時119円55銭まで上昇したが、本邦輸出筋のドル売りや円キャリートレードの手仕舞いに絡んだ円買いなどで119円15銭まで下げ、結局119円35銭前後で引けた。
ユーロ・ドルはストップロスのユーロ売りが執行されており、一時1.2986まで下落、1.3000ドル前後で引けた。ユーロ・円は円キャリートレードの手仕舞いに伴う円買い・ユーロ売りなどで155円01銭まで下落した。
ポンド・ドルはユーロ・ドルの下落に連れて1.9388まで下げ、ドル・スイスは一時1.2433まで上昇した。

豪ドル・ドルは0.7834まで買われたが、主要通貨に対するドル買いが優勢となったことで、その後0.78を下回った。0.7840-50付近では豪ドル売りの興味が散見されているが、米国金利の早期低下期待が後退していることや商品相場に対する弱気な見方も影響しているようだ。
豪ドル・円は93円40銭付近に反発したが、豪ドル・ドルが反落したことによって93円を一時的に下回った。一部の市場関係者はタイ政府が対内投資に対する規制強化を検討していることが豪ドル・ドルの取引にも何らかの影響を与えたのではないか？と指摘している。NZドル・円は82円70銭付近まで上昇、その後も82円台を維持した。ドル・円が119円台に反発したことや債券投資に絡んだNZドル買いの思惑などが対円レートの上昇につながったようだが、日銀が1月も追加利上げを見送るとの思惑が浮上していることも影響したとみられている。

ドル・カナダは昨年1月以来の1.1798まで上昇した。原油価格の低下やカナダ住宅着工件数の伸び悩みなどがドル買い材料となったようだ。市場関係者の間ではカナダ中央銀行が政策金利と声明文を発表する16日まではドル買い・カナダドル売りが続くのではないかとの見方が少なくないようだ。カナダドル・円は101円10-55銭付近で推移した

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