金持ち兄さんブログ - 2006/12/25

225平均 17092.89 -12.07／出来高 13億6802万株／売買代金 14670億円
TOPIX 1664.87 -7.23／SP TOPIX 1463.12 -4.89
JASDAQ平均 2112.66 -7.13

「目先的に調整を想定したとしても限定的」

日経平均は小幅下落。12.07円安の17092.89円（出来高概算13億6000万株）で取引を終えている。Ｘマス休暇で海外勢による資金流入が期待しづらい中、膠着感の強い相場展開が続いた。ただ、キヤノン、東エレク、アドバンテストなど指数インパクトの高い値がさの一角が、堅調に推移しており日経平均を下支え。個別では再編期待や低信用倍率など需給妙味の高い銘柄が個別に物色されている。また、上昇基調を強めている鉄鋼株は売り買い交錯となっているが、業績・配当修正を発表した日金工が後場急伸するなど、物色意欲は強い。

非公式の外資系動向が通常の半分程度に減少した影響もあり、東証1部の出来高は9月末以来の低水準となっている。そのため、物色対象に広がりはみられず、値動きの良い銘柄に短期資金が集中した格好である。ただ、値下がりが全体の8割近くに増えているが下げ幅も限定的である。

Ｘマス明け後の海外勢の動向次第であるが、物色が全体に広がりをみせる展開は期待しづらく、指数インパクトの高い国際優良株や値がさハイテク株の一角が日経平均をけん引する展開が続きそうである。また、個別では再編機運の高まりがテーマ物色として資金が集中するとみられるほか、新興市場での短期値幅取りの動きも随所にみられることになろう。正月休みを挟むことから低信用倍率銘柄の買い戻しを想定した踏み上げ的な動きも強まりそうである。

テクニカル的には4月高値を意識したスタンスである。目先的に調整を想定したとしても、5日線、ボリンジャーバンドのプラス1σ、均衡表の転換線などが位置する16900円辺りがサポートとして意識されることになる。利食いの動きが強まるような場面では押し目買い意欲を強め、Ｘマス明け後の海外勢の動向に期待したいところである

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□下落トレンドも日経２２５なら大丈夫

NYDOW 12343.22 -78.03
NASDAQ 2401.18 -14.67
CME 17145 +35（大証比）
NY円 118.84 +0.52

「再編関連でのマネーゲーム的な動き」

　先週の日経平均は一段と先高観を強め、5月以来の17100円を回復した。これまでの達成
感や過熱感、先行き不透明感といったものに対しての意識は薄れ、4月高値を意識した先高期待が一段と強まってきている。週末のＮＹ市場の調整による影響が警戒されるが、下値の底堅さが確認されれば、市場のムードは来年への期待に傾きそうである。

　Ｘマスにより25日、26日は海外勢の資金流入が期待しづらい。資金流入が無い分、先物
主導で一部の指数インパクトの高い銘柄を交えての仕掛け的な売買が強まる可能性はあ
り、納会までに年初来高値を更新する可能性はありそうだ。

　ただ基本的には、日経平均の強い動きほど物色対象に広がりはみられないと考えられ
る。そうなると参加しやすい銘柄に資金が集中する可能性はあり、ＨＯＹＡとペンタック
スに続き、週末には松下が子会社の日本ビクターをケンウッドに売却検討と報じられてい
る。来年の中核テーマである再編期待を手掛りにした物色は一段と高まることが考えられ
る。値動きが軽く数量商いができる新日鉄を筆頭とした再編関連でのマネーゲーム的な動きが強まりそうだ。

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□下落トレンドも日経２２５なら大丈夫

「12月ミシガン大消費者信頼感指数の上方修正が意識される」
【22日のNY外為市場概況】
11月米コアPCE価格指数が前月比変わらず（予想+0.2％）となったことでドル・円は118円31銭まで下げたが、12月米ミシガン大学消費者信頼感指数が91.7に上方修正されたことで118円97銭まで反発、118円85銭で引けた。ユーロ・ドルは1.3213まで上昇したが、利食い売りなどで1.3109まで反落、結局1.3130前後で引けた。ユーロ・円は156円40銭まで上昇
したが、通貨オプション絡みのユーロ売りで155円90銭まで下げた。
ポンド・ドルはユーロ・ドルの下落に連れて1.9560まで下落、ドル・スイスは1.2226まで上昇した。

豪ドル・ドルは0.7875まで買われたが、主要通貨に対するドル買いが活発となったことで0.7824付近に下落した。短期筋のポジション調整とみられる豪ドル売りが0.78台後半で散見された。主要顧客の多くは年内の外為取引を手控えているもよう。豪ドル・円は93円20銭付近に上昇した。NZドル・円は83円30銭付近に上昇、年初来高値を更新した。債券投資に伴うNZドル買いが出ているようだが、ドル・円が118円台後半に上昇したことも影響したようだ。83円付近では利食い売り興味が確認されているが、大きな影響はなかった。

ドル・カナダは1.1583まで買われた。主要通貨に対するドル買いが優勢となったことに反応したようだが、1.15台後半ではポジションの調整のドル売り散見されており、北米市場では売買交錯となった。カナダドル・円は一時102円80銭付近に上昇、その後は102円60-70銭付近で推移した

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