金持ち兄さんブログ - 2006/12/15

225平均 16914.31 +85.11／出来高 16億5930万株／売買代金 23126億円
TOPIX 1657.40 +5.55／SP TOPIX 1447.97 +5.78
JASDAQ平均 2127.02 +8.85

「過熱を冷ます間に、売り込まれていた銘柄などを見直す動きも」

　日経平均は5営業日続伸。85.11円高の16914.31円（出来高概算16億5900万株）と10月24日の戻り高値（16901.53円）を突破し、5月の下落スタート時の水準を回復している。14日の米国市場の上昇の流れを受けてシカゴ225先物が一時16990円まで上昇していたこともあり、寄り付き段階で10月の戻り高値を超えて始まっている。為替の円安基調や海外勢による買いバスケット観測に加え、寄り前に発表された日銀短観が予想通りであったことから、値がさハイテクや国際優良株が買い先行で始まり、大手銀行、不動産といった内需関連も強い動きをみせている。

　ただ、16959.91円まで上げ幅を広げた後は、急ピッチの上昇に対する過熱感や戻り高値到達による達成感などもあり、高値圏でのもみ合いが続いた。後場に入ると昼のバスケットがやや売り決め優勢との観測もあって、16858.35円と16900円を下回る場面もみられている。とは言え、国際優良株が引き続き強い動きをみせているなど、押し目買い意欲の強さから、その後は16900円レベルで推移。大引けにかけては連続の高値引けに期待していた面もあってか、先物市場での大口売りの影響から上げ幅を縮めている。

　来週は18−19日に日銀政策委・金融政策決定会合が予定されている。年内追加利上げはないとの方針が伝わっているため、それほど警戒する必要はなさそうである。瞬間的なショック安に見舞われたとしても、これまで積極的には参加しづらい相場が続いていたため、反対に押し目買いの好機となる可能性はあろう。また、テクニカル面での達成感や、連日膠着を続けながらじり高基調が続いているため、どちらかというとポジション的にはショートが増えやすい状況でもあると考えられるため、需給妙味はあるとみている。

　また、国際優良株の上昇が目立っているが、徐々に大きく売り込まれていた銘柄などを見直す動きも目立ってきている。国際優良株主導では国内外の機関投資家中心で手がけづらかったが、出遅れ物色が広がりをみせるようだと、これまでと一転、個人投資家などにとっては手掛けやすい相場になりそうである。また、ＩＰＯも初日に値が付かない銘柄や、人気薄であった名証セントレックス銘柄へのＩＰＯ人気が高まっていることも投資マインドが改善している証拠であろう。ＩＰＯ人気が、ミクシィなど直近ＩＰＯへの出直り意識につながるといった、好循環が期待される。高値警戒感などから日経平均が膠着感を強めたとしても、売り込まれていた銘柄などの見直しの流れなどから物色意欲は後退せず、その間に日経平均が過熱を冷ますといった格好となれば、その後17000円や4月高値（17563.37円）を意識するといった先高期待を強めることが期待される

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□下落トレンドも日経２２５なら大丈夫

NYDOW 12416.76 +99.26
NASDAQ 2453.85 +21.44
CME 16950 +110（大証比）
NY円 117.77 +0.19

「17000円を意識も一旦は過熱を冷ましたいところ」

　昨日の日経平均は4日続伸で連日の高値引けとなった。全般的には膠着感の強い相場展開であったが、国際優良株など主力株中心に海外勢による買いバスケットが入り、指数の上昇をけん引している。日経平均は10月戻り高値（16901.53　10/24）を捉えつつあるが、14日のＮＹ市場の上昇を受けてシカゴ225先物は一時16990円を付けていることも
あり、戻り高値更新から17000円を意識した相場展開となりそうだ。また、日銀短観が寄り前に発表となるが、短観の内容がどうであれ、手控えていた向きの買いも入る可能性は
あろう。ただ、過熱感、達成感といった部分は相当大きくなるため、戻り高値到達後は判
断が分かれるところである。日足ベースではボリンジャーバンドのプラス2σを若干オーバーシュートしているため、過熱部分は一旦冷ましたいところではある。一方、週足ベースの均衡表では、ここで達成感というよりは、4月高値を想定。短期的に過熱ながら、中長期的には上を目指した形状といったところである。

　週末要因と週初からの強い動きの反動、短期的な需給では日柄的に週前半が高ければ、
週末安（週初安→週末高）なども警戒されるため、買い一巡後は過熱部分を冷ます動きは
ありそう。終値ベースで10月高値を確実に超えた段階で、サポートレベルを戻り高値の
16900円に引き上げ、来週以降、4月高値を意識したスタンスでも間に合うだろう。また、連日海外勢によるバスケット買い観測されているが、12月1週の投資主体別では外国人の買越額は今年最大となっているなど、不安心理が全面に出ていた向きもロングポジションを取りやすくなると考えられる。ロングに傾いた反動などから、結果的に一旦過熱を冷ます場面はあるとみている。

　物色としては国際優良株中心になりそうだが、昨日の値上がり率上位をみると、年初以
降下落基調が続いていた銘柄が大きく切り返している。過熱感などもあって参加しづらい
主力株から、売り込まれていた銘柄の修正の流れが続けば、これまでと変わって、手掛け
やすい相場展開へ向かう可能性はありそうだ

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2006年12月15日（金曜日）

「米経済指標内容を意識したドル買い、ドル・円は一時117円89銭」

【14日のNY外為市場概況】
米新規失業保険申請件数（12月9日時点）が予想以上に減少したことやNY連銀製造業景気指数が+23.1（1日早い発表）と予想を大きく上回ったことなどを理由にドル買いが広がった。ドル・円は米系筋や投信設定、M＆A絡みのドル買いで117円89銭まで上昇、117円80銭前後で引けた。ユーロ・ドルは1.3142まで下落、ほぼ安値で引けた。ユーロ・円は利食い
売りが広がり154円75銭まで下落した。
ポンド・ドルは1.9581まで下落、ドル・スイスはスイス中銀が2007年のインフレ見通しを引き下げたことなどで1.2161まで上昇した。利上げは予想通りで市場反応は限定的だった。

豪ドル・ドルは0.7814まで下落した。一部米経済指標が予想以上に強い内容となったことでユーロ、ポンドに対するドル買いが優勢となり、豪ドル・ドルはこの影響を強く受けたようだ。ただ、0.78ドル付近では短期筋や実需筋の豪ドル買い（ドル売り）オーダーが多少入っているとの見方もある。豪ドル・円は一時91円95銭付近に下げたが、ドル・円が
117円台後半まで買われたことで92円台前半に反発した。NZドル・円は一時80円70銭付近に下げたが、ドル・円が117円台後半に上昇したことや利食いや押し目買い興味によって81円台前半に反発した。
この日発表されたNZ10月小売売上高が前月比+0.3％を記録したことについて、市場関係者の間では追加利上げの可能性を高める要因との見方が多いようだ。

ドル・カナダは1.1580まで買われた。米経済指標内容に多少反応した様子もあったが、トロント総合指数の大幅上昇（前日比+111.45）や欧州通貨に対するドル買いが広がったことでドル・カナダの上昇は一服した。欧州通貨に対するドル買いが広がったことで一部短期筋がカナダクロスでカナダドル買い（対ユーロ）を仕掛けたのではないかとの見方もあった。カナダドル・円は一時101円95銭付近に上昇した

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